北京中科医院亲身经历 http://www.znlvye.com/xtbb/bbzz/1656.html如需报告请登录。1、汽车电子电气架构:汽车的中枢神经1.1.汽车电子电气架构EEA:电子电气设计的整体解决方案汽车电子电气架构E/E架构(EEA,Electrical/ElectronicArchitecture)由德尔福公司提出。汽车电子电气架构将传感器、ECU、线束、电子电气分配系统整合,实现了汽车整体的配置和功能的实现。E/E架构通过物理层面的布置,对车身信息进行转化和处理,为汽车电子电气设计提供了整体的解决方案。车上每一个功能都有一个最基础的电气架构作为支撑,包括供电、控制、执行、反馈等回路,而整车的电子电气架构就是这些基础电气架构的有机组合。电子电气架构市场规模较大,ECU/DCU占比最高。电子电气架构设计组件包括软件、ECU/DCU、集成验证、动力系统、传感器以及其他包括线束在内的电气器件。年软件与电子电气架构市场规模亿美元,ECU/DCU市场规模亿美元,占比38.7%。1.2.大部分车企仍处于分布式架构阶段目前大部分车企仍处于分布式架构阶段,小部分车企出现分域的概念。目前整车的控制体系以电控单元ECU为核心,每个功能对应一个或多个ECU,比如加热装置ECU、多媒体系统ECU等等。电子控制单元ECU(ElectronicControlUnit)是汽车专用微机控制器。一般由CPU、存储器(ROM、RAM)输入/输出接ロ(WO)、模数转换換器(AD)以及驱动等大规模集成电路组成。随着汽车的电子化发展,ECU由用于控制发动机逐渐深入到整个汽车,一辆车上的ECU个数也急剧增多。从年到年,奥迪A8上使用的ECU个数从5个快速增加到超过个。随着汽车需要实现的功能越来越复杂、ECU的数量越来越多,部分车企一方面将ECU按照车身、底盘、动力、信息娱乐等进行域的划分,另一方面通过中央控制网关实现跨功能连接,加强各个部件的协作。1.3.传统软件架构及其开发模式以面向信号为中心传统汽车软件架构为面向信号的架构(Signal-OrientedArchitecture),ECU之间基于信号进行点对点的通讯。在面向信号的架构中,整个系统是“封闭静态分布式系统”,所有的决策在架构设计时被完成。车辆的软件与组件相互绑定,无法统一对软件进行开发和修改。面向信号的架构优势在于系统的已知性和可预测性。设计师可以在设计时对资源进行优化,比如消息副本和总线调度。劣势在于运行时的灵活性低,以及系统在后续无法拓展。同时,面向信号的架构只使用具有发送发/接收方接口的软件组件,因而不支持更加复杂的功能实现。1.4.传统车企的信号传输以CAN/LIN总线为主控制器局域网络CAN(ControllerAreaNetwork)是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线解决现场控制设备和高级控制器之前的信息传递问题,是自动化领域中底层数据通信网络。在现代大型整车厂的汽车设计中,CAN已经成为首选装置。与其它现场总线比较而言,CAN总线具有通信速率高、检错处理高效、性价比高等优势。局部互联协议(LIN总线)是面向汽车低端分布式应用的低成本,低速串行通信总线。OEM使用LIN总线主要是为了在不需要CAN总线的带宽和多功能的时候降低成本,同时可以为汽车网络提供辅助功能。LIN总线与CAN总线相比在成本上的优势,主要源于其单线传输的特点、硅片中硬件或软件的低实现成本,以及其无需在从属节点中使用石英或陶瓷谐振器。而这些的代价就是LIN总线以较低的带宽和受局限的单宿主总线访问方法。2.汽车E/E架构变革时代,朝着多域控制发展2.1.汽车电子电气架构从分散式向更集中的多域控制升级E/E结构变革可以分成五个阶段,目前大部分车企仍处于第三代E/E分布式体系到第四代的变化过程中,从分散式走向更集中。在第三代E/E体系中,功能在具有高度软件到硬件(SW-to-HW)集成的ECU上。第四代E/E体系中出现核心域控制器,在整合多个功能的基础上进行成本优化和更多功能的实现按照麦肯锡的定义,E/E结构可以划分为五个阶段:1、出现独立ECU,功能根据ECU进行一定程度的分离,功能与ECU一一对应;2、出现分域的概念,包括动力、底盘、车身等等域,同一个域的ECU被合并,域与域的交流较少;3、通过控制网关跨功能连接加强域与域的联系,可以处理更加复杂的功能,比如自动驾驶;4、出现核心域控制器对功能进行整合,可以实现更复杂的功能;5、出现虚拟域,专属硬件减少,应用以太网加强通讯能力,汽车更像是一台高性能电脑。伴随着集中化和软硬件的分离,多域控制器架构中将出现控制器交流跨领域现象。电子电气架构以一个控制单元来控制不同的领域,如信息娱乐和车身控制。集中化将伴随着硬件和软件的分离,车辆系统被构建为一个分层架构,在操作系统(OS)和中间件层有清晰的抽象结构点。跨领域交流在信息娱乐和驾驶辅助方向将变得常见,因为高性能、低安全性、延迟临界性的领域更容易也更有利于转变。ECU、DCU、MDC分别可以代表汽车控制器发展的三个阶段:由电控单元ECU的数量急剧增多,到出现域控制器DCU的概念,再到分域控制的控制思路,汽车控制思路经历了两次大变革。域控制器DCU(DomainControlUnit)的逻辑是按照电子部件的功能将整车划分为几个域(动力总成,车辆安全,车身电子智能座舱和智能驾驶等),再采用有更加优秀处理能力核心处理器对每个域进行控制,达到取代目前分布式汽车电子电气架构的目的。域控制器使得整车功能集成度得到提高,软件与硬件的设计有更多分离的可能性。单个ECU的作用被弱化,复杂的数据处理和控制功能被统一安排在核心处理器中,ECU更多的是在执行DCU的命令。同时,传感器模块不再需要与具体某个ECU相对应,因而零部件得以进行标准化生产。多域控制器MDC(MultiDomainController)将是汽车电子电气架构未来发展的趋势。随着汽车行业的发展,汽车控制器需要接收和分析处理的信号变得更加复杂,数量也急剧增多。传统的功能于ECU一一对应的模式,或是单一分模块的域控制器已经无法满足需求了,而MDC平台本身的可扩展性使其能够对接的传感器类型与数目是不固定的。MDC的逻辑是通过一块ECU来接入不同的传感器得到的数据,对其进行分析,最终发出控制的指令。与DCU不同的是,DCU是单一模块的域控制器,其对接的传感器是按照功能进行划分的,而MDC中一块ECU会接触传统意义下不同功能的传感器。2.2.降低成本和抢占市场份额是车企E/E架构变革的动力新一代汽车电子电气架构带来的软硬件成本下降促进OEM和TIER1投入大量人力物力进行架构的变革。OTA使得汽车成为车联网的一个个节点,功能的更新成本大幅度降低,数据的搜集和处理难度指数级别下降。以特斯拉为代表的电动车可以通过OTA对车载系统、软件等进行更新,更新内容主要包括动力、娱乐、车身、底盘。特斯拉年9月至年4月共执行过37次OTA升级,带来的功能升级以导入新功能和交互界面逻辑等优化为主。抢占高进入壁垒的市场份额以此获得先发优势也是每个车企加快研发速度的重要原因。预计-年软件与电子电气架构市场规模复合增速为7%,动力系统-年市场规模复合增速为15%。2.3.软件开发与车载以太网是实现E/E变革的关键因素2.3.1.面向服务的软件架构SOA是E/E架构变革的有力支撑作为传统汽车软件架构的面向信号的架构(Signal-OrientedArchitecture)逐渐无法满足现代的汽车软件架构需求。在智能化电子化的趋势下,汽车功能需要各个ECU之前进行协调工作来实现,基于信号的点对点通讯复杂程度激增,同时缺少灵活性和拓展性,部分功能改动将导致开发人员不得不将整车通讯矩阵一起修改。面向服务的软件架构SOA(serviceorientedarchitecture)将成为未来汽车领域“软件定义汽车SDV”的技术基础。软件定义汽车SDV代表了软件带动汽车技术革新和促进汽车产品差异化的趋势,是汽车智能化与信息化的基础。SOA具有松耦合的系统,即有着中立的接口定义,这意味着应用程序的组件和功能没有被强制绑定,应用程序的不同组件和功能于结构的联系并不紧密。应用程序服务的内部结构和实现逐渐改变时,软件架构并不会受到过大的影响。同时,“接口标准可访问”和“拓展性优秀”的SOA使得服务组件的部署不再依赖于特定的操作系统和编程语言,一定程度上实现软硬件的分离。SOA能够与未来域控制器为核心的电子电气架构结合,助力实现汽车的智能驾驶。SOA软件架构开发从用户的角度进行功能考虑,以业务为中心,将业务逻辑进行抽象和封装。许多OEM使用V开发模型来进行软件的设计,从市场上用户的需求角度来考虑功能和系统的实现,而不是从开发人员的角度进行设计。通过初步解析来自市场的需求,技术人员有针对性的对软件进行开发和升级管理。与此并行的还有利用基于模型的设计MBD和基于模型的系统功能MBSE。MBD用数字化和可视化来解决问题和设计相关的复杂控制的算法,MBSE用数字化建模代替写文档进行系统方案设计,将设计文档的描述转化为数学化模型,使设计能够标准化、数字化地进行储存和交换。企业利用AUTOSAR部署和实现SOA软件架构,缩短了产品上市周期,在减少重复的开发工作基础上提升了产品质量。AUTOSAR(AUTmotiveOpenSystemARchitecture)是各大主机厂与一级供应商合作成立的开放的、标准的ECU软件架构,其初衷是为了避免重复开发功能相同或相近的软件模块。大众汽车70个控制单元的操作软件来自家不同的供应商,同时集团内部的一些操作系统具有相似功能,如信息娱乐系统和导航系统AUTOSAR分为ClassicPlatformAUTOSAR(CP)和AdaptivePlatformAUTOSAR(AP)两个平台。前者广泛应用于传统嵌入式ECU中,包括发动机控制机和电机控制器,后者更多的应用于ADAS和自动驾驶等对于计算能力和带宽通信要求更高的领域中。出于对于汽车安全的要求,AdaptiveAUTOSAR还介入驱动底层。对于SOA软件架构来说,AdaptiveAUTOSAR组件封装了SOA软件底层的通讯细节,包括SOME/IP协议和IPC。同时,AdaptiveAUTOSAR提供的代理-骨架(Proxy-Skeleton)模型以C++面向对象语言描述,为上层应用开发人员调用标准服务接口(API)提供了方便。2.3.2.车载以太网为高速率、高带宽信号传输提供保障汽车电子电气架构中往往同时使用车载以太网和CAN总线,二者结合为汽车信号传输的高速率和高带宽提供了保障以太网为交换机式(SwitchedNetwork)通信方式,网络中存在终端节点和交换机节点,所有终端节点都需要经过交换机节点的转发才能进行通讯,转发信息也是交换机节点的主要功能。终端节点有且只有一个以太网端口,而一个交换机节点有多个以太网端口。与传统车载通信技术(如CAN)相比,以太网提供了更高的带宽和交换网络,具有非常强大的通信能力。CAN总线为广播式通信,多主方式的工作使得每个节点发送的信息都可能占据所有的通信媒介,只是接收节点可以选择是否接受该信息。而以太网以一对一或一对多两种方式进行通信,一对一的方式中发送节点的报文中涵盖自己和一个接收节点的地址;一对多的方式中发送节点的报文中涵盖自己和多个接收节点的地址。二者都不影响其他节点的通信。2.4.电子电气架构变革将带动各组件市场快速发展汽车电子电气架构的演变将同步影响组件市场。DCU、ECU、传感器及其他电子器件市场将进一步发展为更加成熟和独立的市场。汽车软件和E/E架构组件市场处于快速扩张阶段。年,软件与E/E架构组件市场规模达亿美元,其中ECU/DCU市场规模达亿美元,占比接近40%。根据麦肯锡的预测:预计软件及E/E架构年至年市场规模复合增速为7%;预计ECU/DCU-年市场规模年复合增速为5%,各组件保持平稳增长;预计传感器-年市场规模年复合增速为9%,其中动力相关传感器市场预计复合下降1%,ADAS相关传感器将有13%的复合增长;预计动力系统-年市场规模年复合增速为15%,其中除BMS相关部分均快速增长;预计汽车软件-年市场年复合增速为9%,各个部分增长速度较快且较为均衡。控制单车软、硬件成本是未来整车企业工作重点之一,ECU/DCU单车价值将下降。在软件和E/E架构各组件单车价值呈上升趋势的同时,ECU/DCU单车价值将会有一定下降。预计年ECU/DCU组件单车价值将从年的美元下降到美元。汽车电子器件占BOM成本比例将大幅提升。在一辆年的传统燃油车上,汽车电子产品的BOM成本约为美元,到了年,预计在一辆中型纯电动汽车上,汽车电子产品的BOM成本将上升至美元,汽车电子器件占BOM成本比例也将从16%提升至35%。增量中美元属于自动驾驶,主要器件为传感器;增量中美元属于数字化,主要器件为汽车电子架构;增量中美元属于电气化,主要器件为电驱、车载充电器、转换器和动力系统逆变器。未来车企将凭借其自主研发的芯片和系统打造应用生态,电子电器成本占比有望继续提升,新车型将在未来拥有更多智能功能。3.特斯拉E/E架构已经实现多域控制,在行业内领先优势明显3.1.特斯拉电子电气架构由具有分域趋势走向实现多域控制从ModelS的明显域划分概念,到Model3真正实现多域控制,特斯拉电子电气架构实现了前所未有的高集成度。特斯拉ModelS已经有了较为明显的域划分概念,包括动力域PowerTrain、底盘域Chassis、车身域Body以及一路低速容错BodyFT等。ModelX的部分控制器出现跨网段的特征,有比较明显的多域控制器MDC趋势。比如中央车身控制器CentralBodyControlModule横跨了底盘Chassis、车身低速容错BodyFT以及车身Body。Model3标志着特斯拉从域控制器的阶段直接进入多域控制器阶段。单个控制器可以对接到传统意义下不同功能的传感器,通过一块ECU来接入不同的传感器得到的数据,对其进行分析,最终发出控制的指令。Model3四大控制器AICM(辅助驾驶及娱乐控制模块)、BCMRH(右车身控制器)、BCMLH(左车身控制器)以及BCMFH(前车身控制器)控制着整辆车几乎所有功能。相比于ModelS的6路总线30多种实现不同功能的单元,Model3主要有3路CAN总线,分别是:PrivateCAN,连接驱动模块、AP,底盘的转向、制动,推测承载车辆最基本主要的驱动和底盘控制等功能模块信息交互。VehicleCAN,连接三大车身控制器、高压管理模块以及VSC(SecurityController),目前推测其主要实现传统车身域功能(负载控制、空调、进入退出)以及高压管理。ChassisCAN,相比来说是最传统的,连接了制动、转向、气囊等。3.2.特斯拉在Model3的E/E架构上做了诸多创新在控制器领域,Model3实现了多域控制,而且控制器表现出了高度集成化,功能标准化、形状个性化的特征。Model3的左、右、前车身控制器在印刷电路板上的元件铺贴密度都非常高,一块印刷电路板上设计了多颗控制器,FBCM有4颗MCU,而BCMLH与右车身控制器中各有3颗MCU;而在功能上除了核心控制器之外的的子控制器功能更加标准化,实现了软硬分离,特斯拉自研的控制器比例超过50%;而在形状上Model3车身控制器的形状并不是传统的规则方形,根据整车设计决定的控制器的高度和面积来决定形状。除了控制器的特点外,Model3在电子电气架构上还有以下特征:1)打造自己的车载linux系统,80%以上软件自己开发;2)控制器为线束模块化服务,车载线束总长度降至1.5km;3)去保险丝化和去继电器化。Model3的左、右、前车身控制器在印刷电路板上的元件铺贴密度都非常高。BCMRH的PIN脚甚至达到了个。Model3的三个车身控制器,相当于传统车的车身控制器再加上座椅控制器、门控制模块、方向盘位置记忆控制器、电子驻车控制器、自动泊车辅助控制器、空调控制器、智能电池传感器,同时还取代了传统车上的发舱保险丝盒及驾仓保险丝盒,集成了几乎所有能够集成的硬件。源于高集中度,Model3在一块印刷电路板上设计了多颗控制器。FBCM有4颗MCU,而BCMLH与右车身控制器中各有3颗MCU。多MCU冗余设计保障了部分功能的功能安全级别。与之相对的,在控制功能的任务拆解与分配、MCU间的板级通讯、多MCU的诊断刷新以及OTA升级等方面,特斯拉需要处理的问题也增加了。特斯拉在Model3上体现了其在传统保险丝和继电器功能的变革。Model3除了电池内部控制器外,已经将继电器和可熔断保险全部换成了车身控制内集成的电子保险丝盒,通过金属-氧化物半导体场效应晶体管MOSFET(MetalOxideSemiconductorFieldEffectTransistor)控制不同的负载的供电以及进行开路诊断和过流保护,后者替代了保险丝的功能。特斯拉对于继电器的处理主要源于继电器体积大带来的集成度上升,以及半导体在成本压缩和性能上的优势。采用电子保险丝盒可以更加可靠地控制每个控制器的供电,并且对ECU的用电情况进行检测,在静态功耗高时对特定ECU进行断电处理,做到每一个控制器供电的可控性,可以检测每一个ECU的用电情况,并且可以在静态功耗高时彻底断掉某些ECU的供电。继电器可能以Model3为开始,逐渐退出汽车电控高端市场的舞台。Model3革命性地使用了X86架构和Linux操作系统。AICM(辅助驾驶及娱乐控制模块)搭载了Intel公司的AtomA处理器,集成了NXP公司的QorIQ芯片,在性能上有着非常大的优势。芯片层面,NXP公司的QorIQ芯片负责车内子系统的通信互联和配置管理,实现了边缘设备与云之间无缝且安全的数据流动。处理器层面,Intel公司的AtomA处理器使用X86架构,负责整个车载信息娱乐系统,对比Acorn公司的ARM处理器有着天然优势。同时,AtomA平台上运行的是特斯拉自己打造的车载Linux系统,使用的软件80%以上为特斯拉自己开发,保障了特斯拉在软件上绝对控制地位。4.投资建议(详见报告原文)我们认为智能网联汽车已进入加速推广期,行业内龙头公司已布局多年,研发投入占比远高于传统零部件公司。随着智能驾驶行业发展,整车对智能驾驶零部件的需求将进入爆发期。推荐智能驾驶产品已开始落地或即将落地的产业链标的。……(报告观点属于原作者,仅供参考。报告来源:国泰君安)如需报告原文档请登录。
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